Сюжет фильма окунает зрителя в XV век. В небольшом городке, где проживают язычники, правит князь Ермолай. После гибели Ермолая в битве с вогулами, его сын Михан оказывается между "двух огней": Великое княжество Московское и Великая Пермь. Михан женится на местной девушке Тиче, которая является олицетворением языческого символа Золотой Женщины - Сорни Най.
Писатель Алексей Иванов высоко оценил данную экранизацию и сказал, что фильм Антона Мегердичева является прорывом к новому национальному эпосу. Писатель считает, что это просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы.
Роли в картине по сценарию Сергея Бодрова и Ильи Тилькина исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Елена Панова, Александр Горбатов и другие.
