Картина рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, а также его опальных друзей-литераторов, в том числе поэта Иосифа Бродского.
Главную роль сыграл удивительно похожий на своего прототипа сербский актер Милан Марич. Его экранный образ обладает "наружностью матадора, потерявшего квалификацию". Так о своей внешности отозвался в сборнике рассказов "Чемодан" сам Довлатов.